Agarre para salir a bolsa en los EE. UU. A través de un acuerdo valorado en casi 164 mil millones de ringgit

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Grab ha anunciado oficialmente su plan para convertirse en una empresa que cotiza en bolsa en los Estados Unidos a través de la cooperación con Altimeter Growth. La intención de la compañía de salir a bolsa se rumorea desde hace bastante tiempo, pero lo suficientemente interesante, la eventual cotización de Grab en NASDAQ no se realizará a través de la ruta tradicional de oferta pública inicial (OPI).

En cambio, se llevará a cabo a través de una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC). De hecho, se dice que el nuevo acuerdo de Grab es la fusión de SPAC más grande del mundo hasta la fecha, ya que tendrá un valor de capital de alrededor de 39.600 millones de dólares (163.700 millones de ringgit) una vez que se complete a finales de este año.

Grab, que comenzó su andadura como MyTeksi en Malasia antes de convertir Singapur en su sede actual, recibirá alrededor de 4.500 millones de dólares en efectivo. Una gran parte se financió a través de una oferta de inversión privada en capital público (PIPE) que implicó la participación de múltiples partes, incluida Permodalan Nasional Berhad.

En el anuncio de hoy, Grab señaló que el sólido desempeño financiero que logró alcanzar durante 2020 es una de las razones detrás de su decisión de cotizar en bolsa. A pesar de la pandemia, la empresa logró completar 1.900 millones de transacciones que equivalen a un Valor Bruto de Mercancía (GMV) de 12.500 millones de dólares, muy por encima de los niveles prepandémicos.

Grab espera que el valor aumente aún más hasta los 34.200 millones de dólares en los próximos dos años, lo que, como era de esperar, hizo que la empresa fuera muy atractiva para los inversores. Mientras tanto, no se sabe por ahora qué les espera a los consumidores con respecto a este acuerdo, pero una cosa es segura: Grab pronto tendrá más recursos para defenderse de otros competidores.

(Fuente: Grab [1],[2 – pdf].)

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